主人公の親友ケイに一方的に好意を抱いている地味な眼鏡女子、黒崎トモカ。
何度もケイに告白をするが、その度に親友の代役として代わりに告白を断ってくる主人公。
いつしかトモカは主人公の事が邪魔で疎ましく思い始める。

「いつもケイくんの隣にいる邪魔なやつ」

「こいつさえいなければっ…」

「いや…私がこいつになれば、ずっと私がケイくんの隣にっ…！」

その夜、主人公は夢の中でトモカと出会う。

不気味な笑みでこちらに近付いてくる女。

「かわれ」

その直後、元の主人公の身体と融合していくトモカ。
訳が分からぬままトモカの身体と混ざり合っていく主人公。

目が覚めた時、主人公は地味で根暗で頭がおかしいと思っていた女の姿になっていた。

オリジナル成人向けTS・入れ替わり作品です。
全92P（表紙あとがき3P，本文89P）

FANZA